DataVault AI (DVLT) 股价下跌：董事会批准1.25亿美元股权发行

TLDR

Datavault AI 董事会批准权利发行计划。普通单位最高可筹集5000万美元，优先单位额外增加7500万美元。

DVLT 股价在 Datavault AI 批准1.25亿美元权利发行后下跌8.66%。公司计划以每单位0.20美元的价格发行最多5000万美元的普通单位。优先单位可能以25美元的认购价格额外筹集7500万美元。符合条件的持有人可获得可转让的权利及超额认购特权。Datavault AI 计划将所得款项用于营运资金和战略交易。

Datavault AI 董事会批准权利发行

Datavault AI (DVLT) 股份在该公司批准价值高达1.25亿美元的权利发行后下跌8.66%，报0.1519美元。该股在早盘交易中大幅下跌，并接近日内低点。该融资计划将向符合条件的现有证券持有人提供普通单位和优先单位。

Datavault AI Inc., DVLT

Datavault AI 董事会批准权利发行详情

Datavault AI 董事会已批准此次权利发行，并选定2026年10月9日作为记录日期。符合条件的持有人将根据该日期的持股情况获得可转让的认购权。Moody Capital Solutions 将担任该计划交易的经销商经理。

股东将获得与其持有的每一股普通股对应的一股普通单位认购权。他们还将获得与其持有的每100股普通股对应的一份优先单位权利。某些拥有合同参与权的其它证券持有人也有资格获得分配。

公司预计认购期将在发行开始后持续约18个交易日。如果必要，董事会保留延长该期限的权力。Datavault AI 计划将所得款项用于营运资金、公司事务、收购、投资或战略交易。

普通单位最高可筹集5000万美元

每个普通单位价格为0.20美元，包含一股普通股以及两个额外的购买权。Datavault AI 预计提供的认购权代表高达5000万美元的普通单位。该结构使符合条件的持有人能够通过分阶段行权价格获取额外股份。

A系列权利允许持有人以0.25美元的价格购买一股普通股。该权利将在权利发行结束后六个月到期。与此同时，B系列权利的行使价格为0.30美元，有效期为12个月。

完全行使基本权利的符合条件的持有人还可以使用超额认购特权。该条款涵盖在其他符合条件的持有人行使基本权利后未被认购的普通单位。当订阅量超过可用的普通单位时，Datavault AI 将按比例分配超额需求。

优先单位额外增加7500万美元

Datavault AI 还计划发行多达300万股优先单位，每股价格为25美元。因此，完整的优先单位发行最高可筹集7500万美元。每个单位包含一股优先股以及与优先股挂钩的两个额外权利。

系列1权利的行使价格为30美元，在收盘后六个月到期。系列2权利允许以35美元的价格购买，并在12个月后到期。每股优先股的声明价值和清算优先权均为25美元。

优先股将支付每年累计股息2.10美元/股。在特定条件下，Datavault AI 可以使用现金、优先股或普通股支付该股息。优先股的排名高于普通股，但不会转换为普通股。

Datavault AI 还计划为优先股寻求纳斯达克资本市场上市。它将寻求认购权及相关购买权的上市或报价。公司并未保证这些证券将获得市场上市。

优先股股东将在提交批准的议题上与普通股股东作为一个类别一起投票。投票权取决于经销商协议生效时25美元可以购买的普通股数量。公司将通过发行的招股说明书补充文件提供更详细的条款。

此次融资正值 Datavault AI 继续开发数据货币化、凭证认证、代币化和数字资产技术之际。管理层计划利用此次发行让现有持有人直接参与，而不是限制融资渠道。随着市场消化拟议资本募集的规模和结构，DVLT 股价仍面临压力。