Orion 将 BlackRock、Fidelity 和先锋集团纳入定制化配置平台，资产管理规模达到 171 亿美元

根据 Orion 披露的信息，截至 2026 年 7 月 31 日，这家财富科技平台已将 BlackRock、Fidelity Investments 和 先锋集团的模型投资组合纳入其 Tailored Allocation Portfolios 计划。这三家资产巨头与 First Trust Advisors、Frontier Asset Management、Janus Henderson、Russell Investments 和 Brinker-Main Management 一同加入，使该平台的策略管理机构增至 8 家。

Orion 的定制指数化业务管理资产达到 171 亿美元，高于该计划于 2025 年 10 月推出时的 107 亿美元。该平台将第三方投资模型与 Orion 的定制指数化引擎相结合，帮助顾问以税务高效的方式，将客户集中持有或已升值的资产转向模型投资组合。