Strive 提高定价，15% SATS 优先股 IPO 规模增至6.3亿美元

关键事实

Strive 公司于周四将其 15.00% 系列 A 类永续 SATS 优先股的发行价定为每股 90 美元，共发行 700 万股，比此前宣布的数量多出 200 万股。

该公司预计总收益约为 6.3 亿美元，并计划将净收益用于一般企业用途，包括购买比特币（BTC）。SATS 股票的股息以面值 100 美元为基准，按年 15% 的利率累积；若由 Strive 董事会宣布派发，则自 11 月 9 日起每个工作日支付。

此次发行的规模较初始计划有所扩大。Strive 通过以每股 90 美元的价格出售 700 万股 15% 的 SATS 股票，筹集了约 6.3 亿美元资金，其中部分资金计划用于购买比特币。此次发行的新优先股在清偿顺序上次于 Strive 现有的 SATA 股份，其股息（若宣布派发）将在每个工作日支付。

据一份新闻稿披露，在纳斯达克交易代码为 ASST 的 Strive 公司确定了上述定价，实际发行量比先前公布的多出 200 万股。该笔交易定于 10 月 20 日结算。

新闻稿称，公司打算将净收益用于“一般企业用途，其中包括但不限于收购比特币及相关产品，以及补充营运资金”。此外，Strive 还可能回购其 A 类普通股或现有的 SATA 优先股。

Strive 在 X 平台（原 Twitter）上将 SATS 描述为一种“固定利率为 15% 的永续优先股”，具有“在每个工作日支付累计股息”的特点，且其在清偿顺序上次于 SATA。

SATS 优先股股息运作机制

SATS 股份属于优先股权益的一种，其条款规定了股息分配方案及用于支持该分配的股息储备。根据新闻稿，股息以面值 100 美元为基准按年 15% 累积，若经宣布派发，则自 11 月 9 日起每个工作日支付。

在交易结束时，Strive 计划将前 18 个月的股息支付金额加入现有的股息储备中，相当于每股 SATS 存入 22.50 美元的现金和证券。

清算优先权起始于每股 100 美元，并在每个工作日重置，取值为 100 美元与近期交易价格指标中的较大者。因此，该价值可以高于 100 美元，但不会低于 100 美元。新闻稿指出，如果发生“根本性变化”，持有人有权要求 Strive 回购其股份。

巴克莱银行（Barclays）和坎托尔·费茨吉拉德（Cantor Fitzgerald）担任联席账簿管理人，Clear Street 担任牵头管理人。

此次融资紧随 Strive 公司比特币企业国库管理的一个繁忙月份之后。本周早些时候，Strive 表示已额外购入 2,822 枚比特币，并预计权证收益将达到 3.69 亿美元。本月早些时候，其为 SATA 增加了一项 5 亿美元的回购额度。

截至发稿时，比特币（BTC）交易价格约为 82,260 美元，过去 24 小时内上涨约 1.6%，数据来源于 CoinMarketCap。