本次发行分为两笔:一笔为5年期 $500 百万美元债券,票息为4.375%;另一笔为7年期€500百万欧元债券,票息为3.750%。这标志着自2020年以来,大约六年间韩国民营公司首次同时发行美元和欧元债券。7年期欧元债券也代表韩国民营企业首次此类发行,反映了Naver在欧洲市场影响力的扩大,继其收购Wallapop等举措之后。
债券定价分别为美元部分T+60bps、欧元部分MS+93bps。承销商将此称为“反向溢价”,即出现负的新发债券溢价。美元债券创下至今韩国民营企业5年期发行利差最低纪录。投资者包括注重绿色的资产管理者、全球机构投资者、商业银行以及养老金基金。
募集资金将用于绿色项目,包括环保型数据中心和能源效率改进。首席财务官金熙澈表示:“尽管持续存在地缘政治不确定性,我们仍成功完成Naver的首次双币种发行,这再次印证了全球投资者的信心。本次发行使我们的投资者基础从亚洲扩展到欧洲,支持我们持续演进为全球化平台。”
