据韩联社Infomax报道，昨日（8月25日），韩国海事与港口管理局和韩国住房金融公社成功发行了面向非美元市场的国际债券，包括3亿美元、5年期浮动利率福尔摩沙债券，以及8亿欧元、3年期固定利率担保债券。
福尔摩沙债券的定价为SOFR加70个基点。由于需求超过发行规模的两倍，最终利差较95个基点的初始指导价收窄。担保债券的定价为欧元中期掉期利率加17个基点；在订单规模达到发行规模约3倍后，最终利差较24个基点的指导价收窄。该担保债券按照ESG原则作为社会责任债券发行，获得全球AAA评级，比发行人的Aa2基准评级高两个级别，体现了担保债券结构所带来的稳定性增强。