据投资银行消息人士透露,KB Securities 于 8 月 19 日夜间成功发行了 3 亿美元的 Reg S 欧元债券,标志着其自 2021 年以来首次公开发行美元债券。该 3 年期固定利率债券的定价较可比美国国债收益率高 85 个基点,低于最初 115 个基点的指导价;此前路演期间,订单总额约达 22 亿美元。美国财政部扩大回购计划后,更广泛的信贷市场走强,推动发行定价收窄。该债券将于 2026 年 11 月到期,交易由澳新银行、花旗集团、汇丰银行和韩国开发银行安排。

据投资银行消息人士透露,KB Securities 于 8 月 19 日夜间成功发行了 3 亿美元的 Reg S 欧元债券,标志着其自 2021 年以来首次公开发行美元债券。该 3 年期固定利率债券的定价较可比美国国债收益率高 85 个基点,低于最初 115 个基点的指导价;此前路演期间,订单总额约达 22 亿美元。美国财政部扩大回购计划后,更广泛的信贷市场走强,推动发行定价收窄。该债券将于 2026 年 11 月到期,交易由澳新银行、花旗集团、汇丰银行和韩国开发银行安排。
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