宣布涉足的第二天比特币作为财政部资产,GameStop Corp.(NYSE:GME)已揭示了计划的13亿美元私人发行可转换高级票据的计划。
GameStop明确表示打算将净收益“用于一般公司目的,包括以与GameStop Investment政策一致的方式收购比特币”公告.
该公司打算授予初始购买者的选择,以购买额外的2亿美元票据。这些笔记将是GameStop的一般无抵押义务,不承受定期的兴趣,除非更早地转换,赎回或回购,否则将于2030年4月1日成熟。转换后,GameStop可以选择支付或交付现金,其A类普通股或其组合。
该债务发行的宣布紧随GameStop周二宣布,其董事会已批准更新其投资政策包括比特币和美元计价的稳定股份作为国库储备资产。这一消息使GameStop在周三的股票上飙升了16%,因为投资者对公司的拥护加密货币做出了积极反应。
但是,随后宣布债务销售的宣布,热情得到了缓解。 GameStop股票在周三的售后交易中下跌了8%,清除了一天的大部分时间。投资者似乎权衡了在资产负债表上持有比特币的潜在收益,与承担大量债务的含义。
可转换的高级票据是债务证券,可以在以后的日期(通常是在持有人选项上)转换为股权(在这种情况下为GameStop A类普通股)。这种类型的融资已受到战略(以前是微型策略)的使用,该战略积累了价值超过400亿美元的大量比特币国库,其股价与比特币价格之间存在显着相关性。
GameStop通过可转换债务来筹集大量资金以购买比特币回声策略剧本。该公司报告说,在周二的第四季度收益中持有48亿美元现金,这种债务发行将大大支持其新投资策略的财务资源。
GameStop股票周三收于28.36美元,迄今为止下跌了9.5%。