monday.com二季度超预期，AI驱动增长加速

核心提要：monday.com发布2026年第二季度业绩，每股收益1.48美元远超预期，收入与运营利润均创历史新高。AI相关年度经常性收入翻倍，高端客户数量激增，股价上涨6.35%。华尔街普遍持乐观态度，目标价最高达165美元。

monday.com第二季度业绩强劲，核心指标全面超越预期

公司本季度实现每股收益1.48美元，显著高于分析师预测的1.11美元，超出幅度达33.3%。季度总收入达到3.6462亿美元，超过市场预期的3.5555亿美元。

高价值客户扩张态势迅猛

年经常性收入逾10万美元的企业客户数量同比增长37%，而年收入突破50万美元的客户规模增幅高达68%。剩余履约义务总额达9.37亿美元，同比上升34%。

华尔街情绪趋于积极，目标价分化明显

17位分析师维持买入建议，7位持中性立场，仅1位给出减持意见。共识目标价为126.78美元，显示当前股价存在较大上行空间。多家机构调整目标价，其中Tigress Financial最为乐观，设定165美元目标并维持买入评级。

未来增长路径清晰，关注汇率波动影响

管理层预计2026财年第三季度及全年收入将实现中高个位数增长率，非GAAP运营利润率保持在十个百分点左右。尽管外部环境中的外汇风险构成挑战，但战略重心仍聚焦于人工智能平台的深化布局。

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